KPS Capital Partners Europe
KPS investe su base globale. Dal 2020 KPS ha acquisito o firmato accordi per acquisire società con un valore aziendale aggregato superiore a 12 miliardi di USD da venditori con sede in Belgio, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia, Spagna e Svizzera.1,2
Sostanzialmente tutti gli investimenti nella piattaforma KPS in Europa hanno comportato la creazione di nuove società per l’acquisto di attività non essenziali da grandi aziende globali. La maggior parte delle acquisizioni aggiuntive di società del portafoglio di KPS in Europa ha comportato l’acquisto di aziende a conduzione familiare. Molte delle aziende acquisite da KPS in Europa gestiscono piattaforme di produzione globali.
KPS ha lanciato la propria presenza europea creando KPS Capital Germany GmbH nel 2010 e ha stabilito la propria sede europea a Francoforte. KPS ha aperto KPS Netherlands Management B.V. nel 2018 per espandere ulteriormente la propria presenza in Europa.
KPS ritiene di avere una solida reputazione in Germania, dove la Società ha acquisito attività non essenziali dalle principali società industriali globali tedesche, tra cui Robert Bosch GmbH, thyssenkrupp AG,, adidas AG e Siemens AG. KPS ritiene di essere considerata dalle grandi società tedesche come produttore o acquirente strategico di pari livello, piuttosto che una società di private equity o un acquirente finanziario. Ognuno di questi venditori ha scelto KPS come proprietario ideale dell’attività dismessa grazie al successo a lungo termine di KPS nel gestire attività produttive globali, alla sua comprovata esperienza nell’esecuzione di scorpori aziendali altamente complessi su scala globale e alla sua reputazione di investitore costruttivo. Ad esempio, la recente acquisizione in attesa di definizione da 3,5 miliardi di euro di Innomotics da Siemens AG, annunciata il 16 mag 2024, rappresenta la più grande acquisizione industriale da parte di una società di private equity in Germania dal 2021.3
Le proficue relazioni a lungo termine di KPS con i sindacati in tutta Europa, anche con il Sindacato industriale dei metalmeccanici (IG Metall) e il Sindacato industriale per l’industria mineraria, chimica ed energetica (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, ovvero “IG BCE”) in Germania, sono un chiaro elemento di differenziazione e un vantaggio competitivo che permettono ai venditori in Europa di realizzare una rapidità delle transazioni e di avere la certezza della chiusura.
KPS ha completato 20 acquisizioni da alcune delle principali aziende europee, tra cui:1,2
KPS ha creato un Comitato consultivo europeo formato da dirigenti senior molto apprezzati tra cui:
Germania: Bernd Bohr, PhD
- Il dottor Bohr ha iniziato a lavorare con KPS nel 2014 ed è attualmente presidente del consiglio di vigilanza di Ottobock Healthcare SE e membro del consiglio di vigilanza di Brose SE. Dal 2003 al 2013 è stato presidente del Bosch Automotive Group. In precedenza è stato anche membro del consiglio di amministrazione di Nippon ABS (Giappone), direttore non esecutivo di Motor Industries (India) e membro del consiglio di vigilanza di Daimler AG, oltre a dirigere quello di Deutz AG. Dal 2015 al 2022 è stato Presidente del Consiglio dei governatori dell’Università di Aquisgrana.
Germania: Thomas Wuensche, PhD
- Il dottor Wuensche ha iniziato a lavorare con KPS nel 2015 ed è stato amministratore delegato della società del portafoglio di KPS Chassis Brakes International Group (“CBI”), uno dei tre maggiori produttori al mondo di freni di servizio per autoveicoli e componenti di freni di servizio. Prima del suo incarico presso CBI il dottor Wuensche è stato amministratore delegato di Benteler Automotive, fornitore leader a livello mondiale di telai e moduli, strutture, motori e sistemi di scarico e soluzioni per la mobilità elettrica. Prima del suo incarico presso Benteler Automotive il dottor Wuensche è stato amministratore delegato di Eberspächer Exhaust Technology. Il dottor Wuensche è stato anche amministratore delegato di Edscha North America, leader globale nel mercato e nell’innovazione nei sistemi di cerniere e nei sistemi di capote.
Germania: Dr. h.c. Frank-Jürgen Weise
- Il dottor Weise ha iniziato a lavorare con KPS nel 2017 e ha trascorso un terzo della sua carriera professionale come funzionario attivo nelle forze armate tedesche e successivamente come funzionario di riserva presso la NATO di Bruxelles con il rango di Colonnello. In precedenza è stato amministratore delegato, membro del consiglio di amministrazione e, più recentemente, imprenditore nel settore di forniture automotive. Il dottor Weise è stato precedentemente nominato dal governo federale come Presidente del Consiglio dell’Agenzia federale per l’impiego per un totale di 16 anni. L’Agenzia federale per l’impiego ha oltre 100.000 dipendenti e un budget di 80 miliardi di euro. Inoltre il dottor Weise è stato presidente onorario di Johanniter Unfallhilfe e presidente del Consiglio di amministrazione della Hertie Foundation, organizzazione senza scopo di lucro. Oggi ricopre diversi mandati del consiglio di consulenza e vigilanza.
Francia: Guy Maugis
- Guy Maugis ha iniziato a lavorare con KPS nel 2015 ed è attualmente Presidente della Camera di Commercio e dell’Industria franco-tedesca e Presidente di AFNOR, l’organismo francese di normalizzazione. Dal 2004 al 2015 ha ricoperto il ruolo di Presidente di Robert Bosch France.
Italia: John Magliana
- John Magliana ha iniziato a lavorare con KPS nel 2015. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Direttore e Presidente del Consiglio di amministrazione di vari enti aziendali e civici negli Stati Uniti e in Europa, tra cui Sab Wabco Brakes, MESH Consortium Space, DOC Generici, la Camera di Commercio Svedese Americana l’Italia America Foundation. Dopo aver coperto per molti anni ruoli dirigenziali, tra cui quello di Amministratore delegato di Saab Scania N.A., John Magliana è tornato in Italia su invito del Primo Ministro, dove ha guidato la ristrutturazione di Natwest Bank Italy e di Italfondiario per conto della Banca d’Italia, oltre a servire come Country Executive della Royal Bank of Scotland. Ha poi lavorato come consulente per numerose società, istituzioni finanziarie e governative, tra cui Dow Brands, MSC/Rekeep, Schlumberger, Bank of Boston, Citibank e i governi di Germania, Italia e Svezia.
1 I dati del valore aziendale provengono da acquisizioni completate o in sospeso dal 2020. I Paesi elencati includono venditori europei selezionati per le società del portafoglio Flagship e Mid-Cap Fund I e acquisizioni aggiuntive dal 2009 (prima acquisizione europea di KPS)
2 Il 16 mag 2024 KPS ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Innomotics GmbH da Siemens AG per un valore aziendale di 3,5 miliardi di euro. Il completamento della transazione è previsto nel quarto trimestre 2024 ed è soggetto alle consuete condizioni di chiusura e approvazioni
3 Dati BAML.
4 Riflette tre acquisizioni aggiuntive dall’investimento in piattaforme DexKo Global
I loghi di terze parti di cui sopra non indicano l’affiliazione o l’approvazione di tali società. Le transazioni selezionate qui presentate sono fornite per illustrare l’esperienza delle transazioni di KPS solo in Europa e potrebbero non essere rappresentative di tutte le transazioni di un tipo o di vari tipi di investimenti in generale e non devono essere considerate in alcun modo una consulenza legale, fiscale, normativa o di investimento o una raccomandazione specifica di una particolare società di titoli o portafoglio. I risultati effettivi possono differire e possono già differire materialmente da qualsiasi dichiarazione previsionale qui contenuta. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri e non vi può essere alcuna garanzia che KPS sia in grado di raggiungere i propri obiettivi di investimento
